После создания профиля компании, вам необходимо добавить туда контактных лиц. Без контактов клиент не сможет войти в Клиентский портал.
- Внутри профиля клиента перейдите на вкладку Контакты и нажмите "Новый контакт".
- Укажите Имя, Фамилию и Email (он будет логином для входа).
- Разрешения (Permissions): Для каждого контакта вы можете детально настроить права доступа. Например, бухгалтер компании должен видеть только и , а менеджер проектов — только и . Отмечайте нужные галочки.
- Пароль: Вы можете задать пароль вручную или использовать автогенератор. Обязательно поставьте галочку , чтобы клиент сам установил себе пароль по защищенной ссылке.