Коммерческие предложения (Proposals) — это мощный инструмент продаж. Вы можете создать красивое предложение прямо в CRM и отправить его клиенту.
- Перейдите на вкладку Предложения в профиле клиента (или в основном меню Продажи -> Предложения).
- Нажмите "Новое предложение", выберите шаблон или напишите текст с помощью редактора, добавьте таблицу с ценами на услуги.
- Отправьте предложение на email. В CRM вы сможете отслеживать статус: открыл ли клиент письмо, принял предложение или отклонил.
- Принятое предложение можно в один клик конвертировать в Счет или Смету.